Попаданцы из альтернативного недалёкого будущего в молодых людей в 1934 г. Главный герой начинает с удачного спасения Кирова от покушения, далее делает карьеру по линии НКВД и развивает радиотехнику. Его соратница вынуждена скрываться, так как её реципиентка — малолетняя уголовница. Всё это на фоне интриг и репрессий 30-х годов.